Яркая, поучительная история о том, как Баба Яга искала себе преемницу- внучку-злючку. Не так - то просто это оказалось. Современные дети сказок не читают, в Бабу Ягу, Кикимор и Леших не верят. Забывать стали. Они всё мультики иностранные в интернете смотрят. «Это раньше, к сказкам с уважением относились. В книжках читали, на ночь рассказывали. А сейчас? Традиции позабыли. Обряды не соблюдают. Вот и пора их проучить!» - решила Баба Яга и отправила Гнома на поиски подходящей кандидатуры - двоечницы, вредины, лентяйки или неряхи. А в помощь дала ему клубочек волшебный, который привел Гнома к девочке Кате. Уговорил Гном Катю и отправилась она в сказку к Бабе Яге…